先保留平台原始報表
下載訂單、退款、手續費、發票與撥款報表，記錄涵蓋期間及平台名稱。只截銀行入帳，容易漏掉平台先扣掉的費用或未撥款項。
用訂單號把資料串起來
同一訂單可能有分批出貨、折讓、退款與多次撥款，請保留對應編號。若平台報表和發票總額不同，先列差異原因，再請承辦人確認處理。
示例：訂單取消但下一期才退款
把原訂單與取消通知、發票處理及後續退款一併交付；不是把原檔刪掉，就等於交易從未發生。實際申報依交易內容及適用規範判斷。
多個平台用同一份交接表
每平台分列期間、訂單額、退款、費用、撥款及未撥款。這是一份資料對照方法，不是自動計算應稅銷售額或稅款的工具。
諮詢前可先整理
| 資料 | 說明 |
|---|---|
| 所在地與組織 | 預計申請或已經營運 |
| 實際業務 | 商品、服務與交易 |
| 現有紀錄 | 文件、憑證與收付款 |
| 需要協助 | 範圍與預計時間 |