用一筆完整交易測試流程
選一張訂單，放入合約或交易說明、發票、收款與相關費用。請記帳窗口確認這樣能否對帳，再將方法套用其他交易。第一期就統一格式，可以減少之後反覆補件。
固定命名比複雜系統更重要
建議檔案帶日期、對象與用途，並保留原始檔。作廢、退款與更正不要直接刪掉，應和原交易放在一起，留下發生原因及時間。
不確定的支出先獨立標記
無法確認用途、缺少憑證或由個人代付的項目，先列待確認，不自行判定可扣抵。將交易事實告知承辦人，比只問科目名稱更有助判斷。
每期確認五件事
資料是否齊備、差異是否說明、申報由誰確認、稅款由誰繳及文件如何保存。記帳合作不是只傳完照片就結束。
諮詢前可先整理
| 資料 | 說明 |
|---|---|
| 所在地與組織 | 預計申請或已經營運 |
| 實際業務 | 商品、服務與交易 |
| 現有紀錄 | 文件、憑證與收付款 |
| 需要協助 | 範圍與預計時間 |