先描述案件，再請對方報價
組織、人數、行業、憑證量、員工、平台與境外交易都可能影響工作。提供相同需求，才有辦法比較不同報價的服務差異。
年度費用不可只問一次月費
詢問全年收費次數、年度結算、扣繳、薪資、補帳與資料返還。新增交易或臨時專案怎麼報價，也應在委託前說明。
第三方費用分開看
規費、刻章、專業簽證、租址與工具可能由不同單位提供。是否包含、是否含稅與追加條件，要在正式報價及委託中列清楚。
交接與終止也要有安排
確認何時可以終止、需交付哪些資料、轉檔是否另計，以及未結工作由誰處理。合作前談清楚，日後不容易因為理解不同而爭議。
諮詢前可先整理
| 資料 | 說明 |
|---|---|
| 所在地與組織 | 預計申請或已經營運 |
| 實際業務 | 商品、服務與交易 |
| 現有紀錄 | 文件、憑證與收付款 |
| 需要協助 | 範圍與預計時間 |