期間與工作逐項列出
不要只記合約終止日。哪些月份或年度由誰承辦、哪些申報還沒完成、誰負責補件，都應列清楚並確認。
把文件交付做成清單
核對申報書、回執、繳款、帳簿、憑證、銀行、未收未付與固定資產資料，並確認電子檔格式。缺件另列提供者與日期。
新窗口先確認期初與缺口
收到資料後仍可能需要核對期初餘額、前期申報與未結通知。補帳、轉檔與重建資料的範圍及費用應先說明。
授權用安全方式交接
確認承辦人與必要權限後再交資料，不在公開留言傳送證件或密碼。舊授權是否繼續保留，也應逐項檢查。
諮詢前可先整理
| 資料 | 說明 |
|---|---|
| 所在地與組織 | 預計申請或已經營運 |
| 實際業務 | 商品、服務與交易 |
| 現有紀錄 | 文件、憑證與收付款 |
| 需要協助 | 範圍與預計時間 |